电子行业下半年景气不确定性加大

2019年05月17日 来源:

电子行业:下半年景气不确定性加大

精密、锦富新材,以及安防海康威视和大华股份。

核心数据:六月北美BB值跌破1。六月北美半导体设备订单下滑10%,BB值跌破1至0.94;IDC将半导体增速从%下调至4.6%;iSuppli预计今年我国PC出货8360万台,全球一季度LCD-TV同比下滑0.4%;

终端产品:下半年NB恐旺季不旺。NB品牌厂拉货急缩水,7月较6月下滑1~3成,Digitime预计全年仅成长2.1%,Ultrabook渗透率仅3.1%;苹果新MacBook报捷,6月销售止跌回升;Nexus 7预售大卖,7月出货再增3成,全年预计250万台;方面,iPhone 5预计三季度将问世,供应链拉货放量;大陆成为全球最大智能机市场,预计12年份额占1/3,其中低端智能机200美元以下的超过25%;全球TV需求有疑虑,机构下修出货量至2.15亿台,大陆业者预计全年成长10%,但力度减缓;

半导体:张忠谋认为四季度将开始库存调整;IC设计方面,芯片厂五、六月接单已见下滑,七月能见度低,市场期望大陆十一急单效应;台积电Q2单季营收符合预期,但张忠谋认为,受全球经济持续疲软及产业链库存天数明显增加影响,全球半导体产业供应链在2012年第3季末、第4季初,恐怕将重新进入约2季以上库存调整期,预期持续到2013年第2季;7月NAND止跌,DRAM库存指数下降,报价趋稳;..零组件:被动元件保守到底;NB三季低于预期使得被动元件变得更为保守,虽对下半年新品拉货存在预期,但仍担心需求不及预期出现库存调整;MLCC价格近日止跌走稳,Q3业绩望略高于Q2,但后市仍保守;台积电28纳米快速扩产,通路商、材料设备商Q3有望受惠;、

显示/LED:LED厂Q3不确定性增大。日系蓝宝石厂商积极降价,台厂下半年面临考验;大陆LED在小尺寸背光及中低功率照明产品迅速崛起,冲击台系二线厂;LED厂7、8月份订单满载,三季度仍然看好,但不确定性在增大;大陆昆山维信诺、四川长虹、佛山彩虹等厂商,已筹组「中国OLED产业联盟」,希望藉此增加在产业链上的整合实力;

SOX反弹、A股电子跌。上周SOX指数涨2.2%,台湾IT涨0.5%,A股电子跌2.7%,跌幅靠前;台湾电子涨幅靠前的有IC制造、连接器、IC封测;A股周涨幅前五分别是新嘉联、长方照明、宁波GQY、三安光电和卓翼科技;跌幅榜前五分别是英唐智控、莱宝高科、中瑞思创、联创光电和比亚迪。

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